活动方案包括了评估活动成功的指标和方法，我们需要一个具体的活动方案来满足预期的目标，以下是合同范文网小编精心为您推荐的理财节活动方案7篇，供大家参考。

理财节活动方案篇1

一、背景资料

1、银行产品简介

动产（仓单）质押业务是中国兴业银行为客户提供的更为方便、快捷的金融服务。指客户以其合法所有且符合本行规定的动产或仓单质押，我行据此给予授信用于满足其生产经营流动资金需求。质押授信业务项下信用业务主要包括短期流动资金贷款、贸易融资、贴现、承兑、商票保贴等。

经过分析得出，三一重工股份有限公司主要从事工程机械的研发、制造、销售，是中国、全球第六的工程机械制造商。目前，三一混凝土机械、挖掘机、履带起重机、旋挖钻机已成为国内第一品牌，混凝土输送泵车、混凝土输送泵和全液压压路机市场占有率居国内首位，泵车产量居世界首位，是全球的混凝土机械制造企业。因此对应的其所需要稳固市场份额，扩大销售量，那么就需要一项专门的银行产品来解决公司稳定的购销渠道和保证资金链的完整度，那么票据的办理问题的理财产品就显得由为需要，兴业银行推出的“动产（仓单）押质受信”产品，则可以则正好可以满足三一重工股份有限公司对于这一部分的要求，可以充分的满足其生产经营流动资金需求。

2、竞争对手分析

（1）swot分析：

二、营销目标

向外界推广“动产（仓单）质押业务”，使兴业银行的新产品业务更为客户所了解。以扩大业务规模和提高银行信誉为目的，注重产品的创新发展，牢牢把握现有的客户，同时重视新客户的拓展，使其他具有潜在需求的客户对本银行的产品产生足够兴趣，对民生银行品牌的初步认可，催生出购买欲望，主动询问客户占有相当比例。不仅如此，对于所需要营销的集团————三一重工股份有限公司，这款产品对于公司可以使公司更加有效的进行资金的周转，利用银行资金，实现杠杆采购，减少应收账款，扶持经销商共同发展，扩大市场份额；密切与生产商和银行关系，利用生产商实力，易于获得银行融资支持，增强销售竞争优势。加快资金回笼，增加批量销售量，抢占市场份额。

三、营销计划

1、营销渠道：

（1）普遍性销售。在兴业银行的分支行网点处，要求银行的柜台人员对每位有意向的客户提供此类产品及服务。这是最直接、高效的营销形式，既节约相应的销售费用，又能很快的让客户熟知产品的特性。

（2）专营性销售。利用在本行开户的相关企业的稳定的客户源，向其中符合条件的一些中、大型企业推销，可以通过电话访问、登门拜访等方式，向其介绍本产品的特性，既可有效的提高销售效率，又能增加产品的市场份额。

（3）利用atm、pos自助设备等银行的外部服务设备，通过在提取款项的过程中发布广告、提供产品信息、，从而提高该产品的知名度。

（4）利用公交站牌和大、小型的户外广告牌，刊登介绍本产品的特性广告，做到产品良好的普及性。

（5）选择中间商代理。由兴业银行授权代理销售产品的人员，代表本银行到客户居所、工作地点等场所面对面地为客户分析保障需求、介绍产品特色，完成产品的销售，并为客户提供相关后续服务。

2、营销理念：

（一）、以客户为中心的，注重个性化、优质化、差异化、效率化服务。形成良好的售后咨询服务联系群，方便解决客户的各种疑惑和要求，为他们提供全方位的银行服务。

（二）、以银行业务为主，品牌化、专业化营销。对外业务是所有商业银行的生存之本，既要满足大多数客户的需求，也要聚焦优质行业客户，拉动银行产品的发展。充分发挥自身优势，营销全国性行业大客户。

（三）、以产品为中心，形成全面的客户评价机制，第一时间了解客户的需求。在对外理财方面的卖点主要集中在现金管理、投资增值等方面，要突出银行产品的优势进行营销，使企业通过加强对流动资金的规划，使银企双方实现双赢。

四、促销计划

1、促销策略：（1）利用在本行开户的相关企业的稳定的客户源，指派银行的工作人员向其中符合条件的一些中、大型企业推销，可以通过登门拜访的方式，向其介绍本产品的特性，既可有效的提高销售效率，又能增加产品的市场份额。

（2）向原有的老客户提供体验式服务，将“动产（仓单）质押业务”给客户免费体验一段时间，让其亲自体会该产品的便捷、高效的特性。更直接、有效的推广本产品。

（3）采用电话直销的方式以电话为主要沟通手段，合理地利用原有客户资源，与客户取得直接联系，并完成保产品的推介、咨询、报价、保单条件确认等主要营销过程的新型营销模式。这种方式简便，灵活，成本低。

（4）采取让银行理财人员深入到各家规模公司去进行营销推广，先进行初步的沟通，让各家公司的管理人员对于“动产（仓单）质押业务”有一定的了解，再推荐使用该产品。

（5）广告方式。利用公交站牌和各大、小型的户外广告牌，刊登介绍本产品的特性广告，还可以通过各大媒体如新浪、搜狐、新华网等以按钮或通栏广告的形式向全体公众告知“动产（仓单）质押业务”的信息，做到产品良好的普及性。通过这种方式，可以更加广泛的宣传新产品，提高知名度，在产品推出的初期能快速地进入市场，有利先一步抢占市场份额。

2、促销理念：

通过独特的，市场化的经营运作模式，发掘新的市场机会，开发培育新的市场核心客户，为他们开辟更大的发展空间。要通过提供专业水准的服务，使客户资产价值增加，让客户享受增值服务，实现共生共赢，共同发展的合作模式，使其经营风险降低，运营效率提高，并通过提供产品的服务，达成持续赢利的目标。适应当前经济金融发展趋势的变革，为银行将来的开辟一条更广阔的发展路途。

理财节活动方案篇2

目的：为更好的做好高端会员的维护工作，提升顾客的满意度和忠诚度，同时提升宣传，推出作为xxx城引领时尚的理念，引导会员、客户的时尚理财意识，特策划本次活动方案。

主题：“理财、投资xxx城让您的生活更加丰富多彩!”

时间：20xx年5月27日(周日)上午9：00

地点：交通银行9楼会议室

邀请对象：高端会员、客户130名

高端会员：50名，卖场专柜提供专柜a级老顾客、客户(非会员)30名，商务酒店：30名，公司内咳嗽保20名(自行报名)。

合作单位：交通银行

理财讲师：邀请华夏基金管理公司讲师：窦明明

窦明明经理

西南政法大学经济学、法学双学士;澳大利亚国立大学商务硕士。出国前工作于深圳证券公司，06年回国后加入华夏基金，任山东省区域主管。20xx年度在山东省济南、烟台、威海、枣庄、临沂等地举办华夏理财365理财培训讲座共计三十余场，参加人次逾七千人，获得业内好评。

活动内容：

1、理财知识内容：

a、基金投资策略;

b、定期定额投资;

c、季度投资策略分析;

d、股指期货专题;

e、新基金vs老基金;

2、活动准备工作进程：

a、6月23日重点客户部与交通银行进行接洽，确定理财沙龙讲座的.具体事情;

b、6月25日下午5点前，卖场专柜提供专柜a级老顾客、客户(非会员)30名(广场：10名，步行街10名，超市5名，家电城5名)，确定一定参加，报至营销中心重点客户部;

c、可现场报名，在广场会员服务中心、xxx城会员服务中心均可报名参加，会员服务中心做好会员报名工作，内部报名，报至营销中心。

d、在5月25日，所有的宣传品全部到位，x展架放置完毕;

e、5月26日下午，现场准备工作全部准备完毕。

理财节活动方案篇3

2．作用：营销策划是针对某一客户开发和某一产品营销而制作的规划，它的任务是为将朦胧的“将来时”渐变为有序的“现在进行时”提供行动指南，由此而形成的营销策划方案则是商业银行开展市场营销活动的蓝本。

3．特点：营销策划方案必须具备鲜明的目的性、明显的综合性、强烈的针对性、突出的操作性、确切的明了性等特点，即体现“围绕主题、目的明确，深入细致、周到具体，一事一策，简易明了”的要求。

结构模式

1．种类：商业银行市场营销策划方案因其策划的对象不同，可分为大型优良客户营销策划方案、重大项目营销策划方案、市场调查策划方案、产品推介策划方案等等。

2．结构：

营销策划方案的基本结构是：

第一部分：营销策划方案封面

在这部分内容中，策划者需分项简要概述以下内容：

1)营销策划的全称。

基本格式是:xx银行关于xxxx营销策划书

2)营销策划的部门与策划人。

营销策划:xx银行xx分（支）行客户部

主策划人:xxx、xxx、xxx

3)营销策划的时间。

xxxx年x月x日

第二部分：营销策划主题和项目介绍

根据不同的营销策划对象(即营销策划项目)，拟定各自所应围绕的主题。营销策划主题是整个营销策划的基石和内核，是营销策划的基本准绳。在阐述营销策划主题的基础上，要对策划的项目情况作一简要的介绍，包括项目的背景、项目的概况、项目的进展、项目的发展趋势等。

第三部分：营销策划分析

营销策划分析可以是逐项分类分析，也可以作综合分析，视策划的具体情况来定。

1)项目市场分析。

宏观环境状况。主要包括宏观经济形势、宏观经济政策、金融货币政策、资本市场走势、资金市场情况等等。

项目市场状况。主要包括现有产品或服务的市场销售情况和市场需求情况、客户对商业银行新产品或服务的潜在需求、市场占有份额、市场容量、市场拓展空间等等。

同业市场状况。主要包括同业的机构、同业的目标市场、同业的竞争手段、同业的营销方式、同业进入市场的可能与程度等等。

各种不同的营销策划所需的市场分析资料是不完全相同的，要根据营销策划需要去搜集，并在营销策划中简要说明。

2)基本问题分析。

营销策划所面临的问题和所要解决的问题，这些问题的生成原因是什么?其中主要原因有哪些?解决这些问题的基本思路如何确定，出发点是什么?通过何种途径，采取什么方式解决?等等。

3)主要优劣势分析。

主要优势分析：围绕营销策划主题，将要开展某一方面的市场营销活动(如市场调查、新产品开发、市场促销、广告宣传等)，拥有哪些方面的优势，主要是自身优势(即自身的强项)分析，也应考虑外部的一些有利因素。营销策划就是要利用好有利因素，发挥出自身优势。分析优势应冷静客观，既不能“过”，也不能“不及”，要实事求是。

主要劣势分析：主要劣势分析就是分析与将要开展的市场营销活动相关联的外部一些不利因素和自身的弱项、短处等。营销策划就是要避免和化解这些不利因素，如何弥补自身的不足，错开自身的弱项。

主要条件分析：主要条件分析就是分析将要开展的市场营销活动所需要的条件，包括已具备的条件和尚须创造的条件，逐一列出，逐一分析，以求得资源的最佳利用与组合。

第四部分：营销策划目标

不同项目的营销策划，有各自不同的营销策划目标，而营销策划目标大多由一些具体的指标所组成。拟订营销策划目标，要实事求是，经过努力能够达到。

第五部分：营销执行方案（即保障措施）

制订营销执行方案，是营销策划的重头戏，是对市场营销活动各道环节、各个方面工作的精心设计、周密安排和逐一布置与落实，是营销活动组织、开展的脚本。

制订营销执行方案应考虑以下问题：

(1)理顺本次营销活动所涉及的各种关系。

(2)把握本次营销活动的重点和难点。

(3)确定本次营销活动应采取的策略。

(4)弄清楚开展本次营销活动可利用的人、财、物等方面的资源与条件，确定好策划预算。

(5)本次营销团队人员的组成，各参与部门及人员在本次营销活动中所应完成的任务、所应承担的责任和所应充当的角色。

(6)开展本次营销活动的监控、反馈机制和传导系统。

(7)完成本次营销策划任务的时间安排（分阶段任务）。

(8)开展本次营销活动可能出现的突发问题与应急措施。

(9)对本次营销活动的考核奖惩方式。

理财节活动方案篇4

随着人民的生活水平发生翻天覆地的变化，人们已从解决温饱问题进入到各种多元化需求的年代。为了丰富社区居民的业余生活，可以从理财方面着手。在此通货膨胀如此猖狂的时期，更好的引导居民投资理财，社区与河南亿正投资担保有限公司携手合作特展开一系列的.专业理财讲座，让居民了解理财产品的品种，理财心态调整、投资方向以及未来经济走势各个方面的内容。

一、活动主题：

走进理财、走进财富、让生活更精彩

二、活动时间：

根据社区居民休息时间安排

三、活动地址：

社区广场

四、活动宗旨：

宣传金融知识，引导社区居民树立正确的投资理念，理性理财、增加财产收入.让居民了解投资基础知识，投资技巧，并对市场未来走势进行预测；如何理财？如何合理运作手中的闲散资金，从个人投资者投资心理、投资机会、投资品种选择、投资期望收益率等方面进行详细分析

五、活动方式：

专业理财师进行一系列授课，现场互动、解决各种居民在理财知识方面的困惑.

六、组织机构

主办单位：社区承办单位：河南亿正投资担保有限公司

七、活动安排：

（一）社区

1、负责向社区居民宣传理财讲座活动有关事项，鼓励社区居民踊跃参加

2、做好组织、登记和统计工作

3、提做好供场所：

a、一个可以容纳50左右的房间

b、一个可以进行讲座的广场

4、根据社区居民业余时间安排课程时间

（二）河南亿正投资担保有限公司

1、提供理财讲师

2、上课现场安排工作人员进行现场解答和后勤工作

八、讲座整体流程

1、准备工作

a、dv拍摄与刻录：

主要内容：公司的介绍，理财问题街头随机采风以及成交客户的访问

b、参加礼品准备：亿正手提袋、亿正宣传页、亿正宣传笔、亿正宣传本子

c、邀请函、流程单制作

2、奖品准备

一等奖：待定

二等奖：待定

三等奖：待定

3、讲座流程

① dv播放：包括街头采访和成交客户的访问

②主持人介绍公司发展历程和公司现状等，介绍专家老师以及老师讲座（理财）以及与其他投资品种的比较

③抽奖、客户问答互动环节：针对“一对一模式”的安全进行详细的说明

④各个行业的发展良好前景（针对借款方），彰显公司品质和体现公司实力等

⑤各投资顾问（客户经理）针对自己客户进行答疑、签订“客户申请单”或直接成交

⑥资料夹（客户经理人手一份）：画册、公司简介、业务介绍及问答、银行对帐单

九、工作要求

1、公司领导给予支持和重视，相关部门予以配合

2、加强分工协作、紧密配合、强调团队的整体形象与利益

3、公司与部门同事以积极态度做好前期准备工作，电话和短信双管齐下的手段完成邀约工作.

十、费用

1、dv费用

2、场地费用

3、老师费用

4、礼品费用

5、宣传费用

十一、附记

1、前期物料准备、制作和协调人员：

2、客户邀请：

3、讲师邀请（或自己客户经理上台分享成功案例）：

4、主持人：

5、活动现场：

十二、附件：（随机采访问题）

1、做过投资理财吗？

2、做过什么样的投资理财？

3、为什么做投资理财？

4、感觉到目前的通货膨胀了没有？

5、知道“河南亿正投资担保有限公司”吗？

6、了解过河南亿正投资担保公司的“一对一模式”吗？

7、有过“合同履约担保”的经历吗？

8、想通过投资赚取更大的收益吗？

对客户的提问：

1、以前有没有做过什么投资？

2、是什么机缘让您了解到“河南亿正投资担保有限公司”？

3、是什么原因促使您相信“河南亿正投资担保有限公司”与其合作？

4、个人感觉“河南亿正投资担保有限公司”的优势在什么地方？

理财节活动方案篇5

一、本次活动目的

为了宣传和发展网上银行业务，为激发用户积极参与并办理业务，现举办网上银行业务活动。此次的目的就是让用户在这次活动中得到在我行办理业务的满意和愉悦，充分体现该银行网上银行业务处理及线下办理的速度，使用户认识并更深刻地了解本行网上业务，突出“快捷”的特性，从而进一步扩大我行影响力与业务量。

二、最终目的：

1、推广发展网上银行的，吸引目标客户群开立网上银行业务；

2、宣传网上银行业务主要便利与快捷；

3、教育用户认识网上银行的各项使用功能；

因本业务活动属于宣传性活动，不属于赢利性活动，所以前提条件是要在省钱的情况下做出更好的效果。

三、活动策划

1、时间：（待定）

2、地点：银行

3、活动内容：

教育和引导用户了解并积极使用网上银行业务，通过赠送特殊礼品，鼓励用户办理网上银行业务。

1）活动参加对象：所有没有办理过网上银行业务的用户人群。

目的：宣传推广网上银行业务，让用户在这次活动中得到在我行办理业务的满意和愉悦，充分体现该银行网上银行业务处理及线下办理的速度，使用户认识并更深刻地了解本行网上业务，重点突出“快捷”的特性，从而进一步扩大我行影响力与业务量。

2）活动执行：制作若干网上银行业务宣传板，以漫画和文字的方式，放置于银行门前，业务大厅内进行宣传，宣传网上业务内容、好处、办理方式和活动内容。同进，配上宣传活动和主题内容的录音，重复播放，最后要提到现在办理网上银行业务，赠送有价值的礼物。

做一横幅布置会场，并制造活动气氛和氛围，为活动造势。

3）同时在活动的现场安排形象工作人员，派发宣传单，引导用户主动前去索取本次活动的资料，为用户解答业务疑问，包括本次活动相关方面的所有问题。这样可以拉动目标客户办理网上业务，使活动目的可以更好的实现。

4）活动基本效果：吸引人群；同时办理完业务以后，送一个印有本银行标志和业务标志性的纪念品，因费用控制在815元之间，所以关于赠送的礼品最好是实用性质的，这样才能深受人们的关注和喜爱。

如果我们银行内有这样的相关业务，是个人和商家最实用的，也可以捆绑和附加我行的一项业务做为馈赠，并起到附带宣传体验效果。或者可以同网店、肯德基合作，赠优惠券一张，肯德基送早餐或是新品的免费券，共同达到双宣传和互惠的目的。

如果能在保险理财上赠送些相关业务，那就更好了。

活动效果：小恩小惠，最实用最合理的赠送方式会大大吸引用户的参与；可以有利于实现活动的最终目的。

所有参与活动的用户（办理网上银行业务的用户）都可以赠送一件小礼物。

补充说明：

送礼物可以用口碑宣传方，一传十十传百，让用户来带动宣传最省钱也最快。关于礼物，不只是实物，也可以是我行的相关业务或者保险，理财方面的业务，也可以与某商家做优惠折扣券，相互配合宣传，起到承上起下的作用，做到优势互补，达到双赢的目的，甚至可以与电子商务网站合作，实行某项优惠，就像超市作促销一样，可以购得优惠产品等，甚至是汇费折扣。只要是实惠，用户们都喜欢。

理财节活动方案篇6

为了积极响应国家“大众创业、万众创新”的号召，帮助创业者更好的了解国家相关政策、加强交流、拓展人脉圈、宣传企业文化，以达到共赢发展为目的。

沙龙主题：企业家沙龙

活动目的：本次活动主要目的是宣传xx平台，提高xx平台的影响力，吸引更多意向创业者的关注；宣传入驻企业，增强企业之间的交流与合作，达到共赢。

活动时间：7月19日（暂定）14:00-17:00

活动地点：xx咖啡

活动人数：50人左右（包含工作人员）

主要来宾：嘉宾、入驻加速器企业负责人、工作人员等

活动结构：企业介绍交流、嘉宾分享、抽奖互动活动

活动基调：轻松愉悦、气氛融洽。

活动预算：根据活动筹备情况和策划方案，活动组织、场地租赁、现场宣传品印制等费用，预算支出约3万元。

活动流程：

14:00——14:15签到

根据前期的预约，打印出与会嘉宾的名单(来宾签到有助于内部统计人数)，来宾到场时签到。签名册签到后邀请嘉宾参与完成签到。签到完毕后，为来宾贴上手臂贴，一是作为参会者到场的证明，二是宣传本次活动参加的创业企业。

14:15——14:30现场播放本次活动宣传ppt切换，来宾可自由参观活动现场，相互交流。

14:30——14:45开场

主持人欢迎来宾，介绍活动和活动流程。本次沙龙以“创业大家谈”为切入点，主要内容分为三部分。

14:45——15:15

每位入驻企业负责人简单介绍自己公司。

15:15——16:30邀请3位嘉宾讲述自己的创业故事，面临的问题，如何去解决的等。

16:30互动环节（15分钟）互动游戏。

16:45抽奖（5分钟）在互动游戏之后，活跃气氛，开始抽奖。

理财节活动方案篇7

一。活动背景：基于银行同业竞争激烈，中间业务收入在银行利润中占比日趋提高，为了保证我行利润在20xx年仍然处于地区领先地位，特此举办新年感恩客户答谢会。

活动内容和目的：普及金融理财知识，让客户了解银行的理财产品，了解保险在人生中的重要性，让没有开办保险业务的网点实现银保业务零的突破；让客户在热烈的气氛中享受理财的乐趣。

二。会议时间：20xx年1月20日下午3点—5点

三。地点：长江宾馆会议厅

四。参会客户：80-100人 银行的中高端客户

五。参会单位：中国人寿保险公司某分公司、银行某分行

六。嘉宾：银行分行行长、人保分公司总经理及相关客户经理

七。会场布置：

讲台上设投影，大厅上方悬挂《新年感恩客户答谢会》红色横幅，悬挂彩带彩条，以示喜庆欢乐气氛。

会场中，设置长桌，高背座椅，桌上放置矿泉水、会议流程及笔。

八、活动要求：

1、银行客户经理于20xx年1月20日下午2：30分到达宾馆迎接客户，安排座位，请客户按桌牌就座。

2、活动期间，银行客户经理负责全程维护客户，并跟踪客户需求，保证活动充分有效。

3、客户经理负责客户签到，填写抽奖单。

4、购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送（由保险公司提供）。

九、经费预算：所有参会人员均有纪念品，由银行提供：一个包和一套健身用品50元，合计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司提供，奖品为大小不同的四个档次的镀金财神组成。

十、会议流程：

1、会议开始：播放银行宣传片。10分钟

2、才艺展示：手语《感恩的心》，由银行人员提供。10分钟

3、银行行长致答谢词。10分钟

4、理财专家宣导《家庭理财规划方案》 30分钟

5、签单礼品展示（专业礼仪有保险公司提供）10分钟

6、签单绿色通道开通（20分钟）为现场签单客户发送礼品（由保险公司提供）

7、现场第一次抽奖（三等奖三名，奖品由保险公司提供）10分钟

8、现在第二次抽奖（二等奖二名，奖品由保险公司提供）5分钟

9、现场第三次抽奖（一等奖一名，奖品由保险公司提供）5分钟

10、给本次参会人员发放纪念品。10分钟

会议结束，整个会议用时大约2小时。